，小国也，愿交好大国。以地易地，实欲得大国之善也。大国多方猜忌，甚失所望。若大国无所信于小国，无所亲于小国，小国愿以辞，缮甲厉兵，以待罪也。”
魏冉见再谈下去可能就要破裂，只得放弃。把公子郚多留了几天，施加些压力，见无济于事，只得作罢，同意了公子郚的意见，先交割太原三城。
公子郚的随从大都跟着去了太原，和相府的使者一起办理移交事宜，只留下公子郚和五名随从。
从咸阳乘船到黄河边，必须弃舟，走到上游，从上郡再乘船到蔺。
上郡原是翟人的领地，魏国后来占领这里，设立了上郡，但五十多年前就已经割让给秦国。那时，现今的秦王还未出世，甚至他的母亲也还待字闺中，还不是秦王的芈八子。上郡境内是被河流切割得千沟万壑的高原，这反而为防御提供了极大方便。魏和秦都在这里构筑了强大的防御工事。
上郡所治在肤施，这个地方以中山国王子的名字命名。赵武灵王灭掉中山后，把王子迁到此处；它此前叫什么已经不知道了。王子虽然失国，但经济实力还是远远超过普通人，这里也就渐渐繁荣起来。
蔺就在肤施的对岸，背靠吕梁，面向黄河渡口，寻常千军万马也难以突破，是抵御西面之敌的重要堡垒。但另一方面，它需要依托东方的基地，离石、兹氏，就站在它的背后，成为它的后援。所以蔺的防御方向只能面向西方，对东方的来袭几乎没有抵抗能力。——这也是为什么魏冉一直觉得蔺、离石十分鸡肋的原因：虽然能够获利进入赵的通道，但对赵的进攻却少有防御能力。
从肤施过了河，进入蔺，这里虽然是防御堡垒，但却远离真正的前线，所以守备十分薄弱。越往东，紧张的气氛越浓厚。离石已经可以算是前线了，它扼守着离石水河谷；从离石再向东，是兹氏，这里本来也为秦军所占领，但最终未能守住，落入赵人之手，从而切断了离石与祁之间的交通，祁孤悬于平原之内，随时有可能被吃掉。
进入离石后，相府丞转达了秦王的决定，秦军放弃祁、离石和蔺三城，移交给赵国。尽管没有欢呼，但相府丞明显感到离石官员都像放下一块沉重的负担。
要去祁，必须经过兹氏。有了赵国使者，事情变得简单了。验过节符，兹氏让开道路。当一行人穿过兹氏时，也能明显地感觉到兹氏内沉重的气氛。兹氏切断了离石和祁之意的联系，这意味着，它要同时承受来自祁和离石两面的压力。
根据事先拟定好的计划，一行人先进入晋阳，谈判移交的具体事宜。毕竟，两国在这里对垒了十年，敌意很深，稍有风吹草动，都有可能引起不可预料的结果，甚至爆发大战。所以，双方的一切行动都必须事先达成谅解！
和使者们同行的，有离石尉；祁尉也在得到通报后及时赶到晋阳。晋阳是赵氏起家的地方，当初智伯恃强欺凌赵氏时，赵氏依托晋阳，生生耗残了强大的智伯，策反韩、魏两家共同灭了智氏。后来赵氏被正式策封为诸侯，晋阳是赵国第一个首都。后来虽然迁都于邯郸，但晋阳始终是重要的战略区，配备有雄厚的兵力和坚固的防御体系。被秦国在太原境内楔入一个楔子，对晋阳来说，也是十分不愉快的事。
赵国使臣的到来，让晋阳守十分意外；而来谈判的内容，更让他喜出望外！秦国竟然要主动撤出祁、离石和蔺，自己惟一要做的，只是让开道路，不要阻拦！为什么要阻拦？夹道欢送也愿意！所以，无论离石尉和祁尉提什么要求，晋阳守一概应允，包括运出祁的财货！
谈判既定，相府丞就进入祁，协助安排撤军事宜。使臣大部留在晋阳，只派了少数人在秦赵之间进行协调。过程很顺利，从祁来回运输，总共运出了千乘以上的财货，几乎把祁搬空了。
秦国的行人和赵国
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