周寻了个遍，也沒有找到四大猛兽的踪迹，就回來，道：“四大猛兽确实沒有在这里。”
张果老道：“如此，我们还是根据神驴的感觉，继续再去寻找。”
于是，四仙又都随着神驴飞到空中，仍然是神驴驮着张果老在前，三仙在后，却这会神驴领着他们又向西飞行。
向西飞行了一会，神驴又带着他们落到地上，四人到地上一看，地上又是横七竖八的躺着许多尸体，吕洞宾看到尸体和散落在地上的兵器，和一些尸体里还握着的兵器，不由道：“这又是四大猛兽杀的人。”
张果老道：“这些人不知死了多久了。”
吕洞宾再试试尸体，见尸体已经硬尸了，也发凉了，道：“死了也很久了。”
张果老道：“不会神驴带着我们在向我们玩笑吧。”
吕洞宾道：“应该不会吧，沒有道理啊，为什么要这样。”
张果老道：“你不是说有可能不神驴不希望我们找到四大猛兽有一场凶险的恶战吗。”
吕洞宾道：“难道果真会如此吗。”
张果老道：“不排除有这样的可能，可为什么神驴会只带着我们找到四大猛兽杀人的现场，和被杀死的尸体，而找不到四大猛兽，难道果真不是这样吗。”
吕洞宾道：“我们不妨再到周围找找，看这次再能不能找到四大猛兽。”
张果老道：“好。”
于是，吕洞宾又和汉钟离找遍了周围所有的地方，却仍然沒有找到四大猛兽的踪迹。
回來后，吕洞宾道：“看來确实沒有四大猛兽的踪迹。”
张果老道：“如此我们就难以靠神驴找到四大猛兽了。”
吕洞宾看着神驴道：“神驴，你如果不希望我们找到四大猛兽，你就点点头，你要是希望我们找到四大猛兽，你就摇摇头。”
神驴先点点头，又紧接着摇摇头，吕洞宾道：“神驴不希望我们找到四大猛兽，却又希望我们找到四大猛兽。”
铁拐李道：“我认为是这样，神驴不希望我们现在找到四大猛兽，而是到时候又希望我们找到四大猛兽。”
吕洞宾道：“有这个可能。”然后又对神驴道：“神驴，是这样的吗，如果是，你就点点头，不是，你就摇摇头。”
神驴点了点头，张果老道：“果然神驴有灵姓。”却在这时，神驴统体忽然变得透明，发光，在夜间闪光，继而变成一片白色，成了一匹夜间闪白光的白驴。
张果老惊奇道：“怎么会这样，如此神驴夜间忽然会闪光，我们更不易找到四大猛兽了，如此我们不等着找到四大猛兽，就会先被四大猛兽发现惊动四大猛兽的。”
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