世界大战，神仙打架，小鬼乱斗，天下形势正在发生着巨大的变化，卢俊义与吴用正在谋划夺城计划，潜伏在日军总部的鼓上蚤时迁通报了日军突变的军情。
日军田中文龙脱离军队来与田中司令争论，所为之事竟是自己身世。
原来田中文龙竟是中国人，自小被田中收留，取了个日本名字，如今战场上被人说破，这田中文龙知道真相，一大早就来与田中对质，田中司令勃然大怒，将陆文龙收押，收回了所管辖的军队。
时迁说了原委，便要再去军牢中找那陆文龙打听情况。
卢俊义与吴用商议如今战况，宋江部队已经涣散，没有了斗志，只是这支部队去投奔梁山还是归顺中央军内部还有很多争论，最关键还是宋江这个带头人举棋不定。
吴用说，“早晨宋江己将军队暗中托付与我，我与他也是一场兄弟，若此时能向重庆政府换一纸特赦令来，宋江应该会少许多顾虑的，而且汪精卫已经死在了日本，这个消息他还不知道，我想今晚就告诉他。”
卢俊义说，“日本人看来还有行动，刚刚我去军部，看见田中将日军三个中队全集中在自己调配，而且负责特种作战的田中文龙被日军宪兵逮捕了，如今时势危急，日军也许要作垂死一击？”
吴用问，“已有确切消息，日军明天出击向梁山发动总攻，咱们须马上与国军外围旅部联系，回兵攻击县城，等日军与共军两败俱伤时，咱们再出奇兵来个一举歼灭，那济南府可不费力气归于我手。”
卢俊义点点头，“我的部队没问题，我还可以联络国军驻曾头市的史文恭部来援，打下县城不成问题，只是宋江的部队你必须今晚拿下，如果实在不行，绑也要将宋江绑来。”
吴用说，“嗯，柴进，朱仝，董平这几人本意都愿意归还中央军，这些人只是要求功名富贵都在，可阮家兄弟几人却要去梁山，还有李俊几人想自立军队，而花荣李逵唯宋江听命，虽然大家都有想法，可还是都依宋江为首，宋江下定决心去哪里，军中几十号兄弟一定会跟从，所以，要想将宋江部队归顺，我想不如今晚就去找宋江。”
吴用与卢俊义一拍即合，两人约了时迁，连夜进了宋江营寨。
既然已经做了汉奸，对国对民，都是有愧，诸葛亮骂王朗的话同样刺痛了宋江，宋江万念俱灰，已经决定将军队交与吴用，至于部队要去何处，由这个智多星去摆弄，自己已经实在无颜再去管。
宋江把自己一人关在军营中，心中苦闷难当，早晨听得王朗暴毙，继而又听闻李密被困，至黄昏听到传闻，汪精卫在东京病逝。
最后一棵稻草将宋江心理防线彻底压垮，他已经没有任何理由留在这个带给他无尽羞辱的世界。
日军内乱，田中大将又绑了自己的儿子，可见日军大败已成定局，宋江想起昨天兄弟们心思各异，自己又不能为兄弟们找到一条正道，想着这么多年自己带着兄弟们在一条错误的道路上越走越远，背上了汉奸走狗的骂名，此后又有何面目来面对宋家先祖？又有何面目去见黄花岗烈士？
相比山下的苦闷难熬，山上的日子却是快活自在，晁盖没讨到军令，听说诸葛政委要等军区的部队来，晁盖便召集了公孙胜，杨志，鲁智深，林冲，刘唐，等闲人一同到聚义厅来喝酒。众人说着酒话，显然已经对战事没有了担忧，只是对着结局各种猜测。
公孙胜对诸葛神机妙算有信心，劝晁盖莫要着急，刘唐也述说了宋江矛盾心态，说明天再下山去劝说宋江上山。
鲁智深，林冲聊着早上的骂仗，实在过瘾，只是这种仗没有真刀真枪打的痛快，虽然解气，却显不出功夫。
鲁智深喝了三碗，“武松兄弟还没回来么？”
林冲说，“一早他便挑了一坛酒去了山
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