盛夏中夜，真武大帝统领二十万天兵和一万正一教教众在令狐宏志的天魔界山下安营，布暑进攻传令发兵。传令先由天师领仙兵进入，攻开缺口，二郎神杨戬将二十万天兵十面包围，不使妖兵逃脱一个。
天师让制符师给一万仙兵每人发一张保灵符，又让每兵带上龙虎山铸炼的天师七星剑。首先，由王常、赵升领两千仙兵带了隐身符，进入魔山，仙兵们用七星剑对岗哨狼兵一指，剑头发出红色电磁脉冲将狼兵击倒，然后补上一剑，冲上前山，一千多虎将狼兵群奔迎战，与两千仙兵战在一起。狼刀虎枪，甚是利害，王长大喊一声，众兵剑上发功，只见剑头红光，顿成火焰阵，一千魔兵，烧成焦体。二郎部下林则徐、邓廷祯的一万门火炮队攻上山头，排好炮阵，对准攻过来的五千魔兵火炮齐发，一批批魔兵倒下，灭灵火炮将魔体烧焦，魂化为尘！
二郎传令，叫赵公明领十万天兵将四面和空中包围，不使逃脱。陸压真人又领九万兵炮队冲开二道防线，将飞蛾扑火的一万狐虎豹狼妖兵葬入火海灭灵。真武传命攻破三道防线！二郎领雷震子、哼哈二将、张套、土行孙等一万天兵天将与一万妖兵战在一齐，天妖兵那是天兵对手，只见刀枪剑戈挑杀之处，一批批魔兵头胪落下或腰展两级，又被炮队火葬灭灵。大军随即将狐教主魔洞包围，天师一万教众围了魔洞。妖兵进洞报讯，赫的三百魔臣和白发雪狐的令狐大王跌下铰椅。
不一会，退回洞的卷毛虎说：教主，外面张天师叫你率众投降，我们两万兵将只剩一百将官，一千士兵了。
狐主问：敌方谁是带兵主帅？
卷毛虎：是真武、二郎和张天师。
狐臣们：大王投降吧。不然全得死。
妖妇们：大王不投都得死。这三个天将威力大呢。
二十多个虎将说：投降后也要被处死，不如拼了！有的说：和他们比武，输了投降。
狐主说：白狐相，你去和真武谈判去吧。
在罗马魔林山阴阳门口，悟空找一个门缝钻了进去，扬手撒去**沙，守门妖兵一个个倒下，悟空手下猴兵用无声天灵枪灭掉守兵。肖华的灭灵枪队飞上山头，扫灭狐兵，占了山头，四面和天上包围。贺师统大兵跟进，魔兵使用激光枪炮，来势兇猛，虽战斗激烈，但一因他的武器只有杀伤力，没有致命力，我军虽有伤员，又有王真君的救医队，也能用内功攻出电毒，特别武当的男女徒众，男的抬伤，女的功治，伤员转安。此刻大本营二十七万大兵从内圈攻来，狐将督战，喊声连天。杨成武督兵枪炮扫灭，刘亚指挥空中撒下雨点般灭灵炮弹。山上妖兵血流成河，我军伤员加多，玉山、西门催弟子快抬伤员。
汉军介入，五虎上将，关张家将部将，姜维、魏延马岱等，个个奋勇，关张等与魔将大战，时而战在云上，时而战在山头，汉将们刀劈枪挑，剑斩，汉兵冲杀，神功制炮压倒脉冲武器，灭灵炮压倒电脉冲炸弹。刀光剑影，血溅魔山，我军将士视死如归，奋勇杀敌，前仆后继，张飞空中督战，呀啦啦杀的性起，妖兵倒下一批又一批。
大本营元帅狐将在众将簇拥下升空问道：你们何方武装，不明不白偷袭我教，犯我国土，杀我十万教众，师出何名？
关帝答道：我乃东圣神州旭丽国天庭毛帝钦命关圣帝君关羽是也，奉毛天帝之命前来讨伐侵我华夏的犹太教变种共济教的魔源老巢超神教！你教派投妖种混入我丽国高层，复辟资本主义，制造官僚卖办集团，导致两极分化。又培植共济魔教，在全球组建金融垄断集团，掠夺世界，掠夺华夏，百姓处于生死线上。为了除害灭魔，刨根灭源，今关某统百万天庭大军，前来剿灭你们！你们恶贯满盈，受死吧！
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