突厥人的祖先住在高昌北面的贪汗山（博格多山），属于铁勒一部，他们在高昌人那里学会了打造铁器。柔然人进入西域征服了高昌、铁勒等诸族部落后，他们被柔然强行迁到金山（阿尔泰山）南麓，为柔然汗国打造武器。金山的形状象兜鍪（mu，武士的头盔），这个部落称兜鍪为“突厥”，就是强壮的意思，所以这个部落因此取名突厥。
突厥人在金山不仅仅打造武器、铠甲，还打造各种铁器。金山锻工水平很高，各种铁器都制作精美，坚固耐用，在西域非常有名气，于是粟特人、波斯人、西域诸国等商贾纷至沓来，突厥人因此积累了一定的财富，获得了发展部落的各种物资。
这时，柔然汗国开始分裂（公元520年），柔然可汗阿那瓌（gui）被逐逃亡北魏，东部柔然的示发和西部柔然的婆罗门（两者皆为阿那瓌的堂兄）在金山南北展开激战。突厥人的机遇来了，阿史那土门和阿史那室点密兄弟带着大军走上了雄霸大漠之路。
历经三十多年的奋战后，突厥人逐渐统一了大漠。突厥人的雄起，迅速引起了长城南部大齐国的警觉，他们开始封锁北部边境的互市、交市，严禁粮食、盐铁、绢帛等重要物资进入大漠。
突厥人尚在进行统一大漠的最后战争，战争物资的缺乏是致命的，他们极有可能功亏一篑，但当时和突厥人结盟的大周非常窘迫，他们无法给予突厥人以有力的支持。大齐国拥有河北、中原和江淮，他们是最强大的王国，拥有世上最多的战争物资，为了摆脱困境，突厥人试图和大齐国议和，然而，大齐国拒绝了，他们为了自身的安全，必须遏制突厥人的强大。另外，战败的柔然汗国和铁勒诸部大约有三十多万人聚集在大齐国北部边境，无论是出于边境安全的考虑，还是为了信守对柔然人的承诺，大齐国都不会答应议和。
突厥人无奈。打是不行的，不仅自身实力不够，大漠也不稳定，很多刚刚被征服的部落正在蠢蠢欲动，为此，他们思虑良久，采取了两种办法。
一是帮助大周攻打大齐，战争所需由大周人提供，从而逼迫大齐人和自己议和，即使不能议和，也要逼迫大齐人重开边市。这个办法起到了效果。七年前，（公元564年），大周、突厥联手出兵攻打晋阳，突厥大可汗燕都亲率十万铁骑相助，二十万大军南北对进，晋阳岌岌可危。大齐被迫和突厥人议和。此战先胜后败，突厥人突然撤出战场，导致大周一败千里，十万大军全军覆没。然而，大获全胜的大齐人突然撕毁了协定，大可汗燕都为自己的轻率付出了代价，虽然他怒不可遏，但他失去了主动，只能接受大齐人的条件。大齐人的交易条件很苛刻，你要物资，我要战马，以物易物，牢牢卡着突厥人的脖子。
突厥人的第二个办法就是进入西域，夺取西域南北中三条商道的控制权。
自大汉开始到魏晋，东方华夏和西方波斯、罗马、天竺等国的商贸发展越来越快，尤其在近两百年，由于粟特人在营商方面的天赋，由于宗教交流日益频繁，西域三条商道非常兴旺和发达。只要控制了西域诸国，就等于控制了这三条商道，等于抢到了一个取之不竭的聚宝盆，等于获得了源源不断的物资。
当时，西域诸国被三个势力占据，厌哒人，吐谷浑人和代替了柔然的突厥人。以于阗为中心，西部是厌哒人，东部是吐谷浑人，北部是突厥人，三足鼎立。突厥人要想独霸西域，必须打破西域的势力平衡，而吐谷浑首当其冲。
吐谷浑的实力其实并不弱，而且它所处的地理位置非常不好打，但它占据了通往西域的最重要一条商道，不把它击败，突厥人即使占据了西域也很难获得最大利益。
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自华夏南北分裂后，到达西域的商道除了河西走廊外，另外一条商道也迅速发展起来，并在北魏战乱和分裂
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